Contiene: Conan The Barbarian 116-149 y Annual 6-9, Conan of the Isles y What If? 39
Conan entra en una nueva fase creativa cuando J.M. DeMatteis (Spiderman: La última cacería de Kraven) debuta como guionista. Llevará a Conan a la ciudad mágica de las nubes, Mreead-Zza; devolverá a Jenna y Murilo al elenco de secundarios y formará equipo con John Buscema en una serie de historias que enfrentan a Conan contra Eilaynia. A continuación, el legendario Gil Kane toma las riendas artísticas de la serie, para unirse pronto a Bruce Jones. Además, varios Annuals y la novela gráfica "Conan de las Islas", reimpresa por primera vez.
Autores: J.M. DeMatteis, Marc Silvestri, Jim Owsley, Roy Thomas, Steven Grant, Val Mayerik, Ernie Chan, Alfredo Alcalá, Mary Jo Duffy, Richard Howell, John Buscema, Michael Fleisher, Alan Zelenetz, Bruce Jones, Gil Kane, Larry Hama, Len Wein