Edición original: Preacher núms. 34-39 USA
Para encontrar el rastro de Dios, Jesse necesita meterse en su propia cabeza para tener una conversacio´n cara a cara con su invitado, y para eso, un poco de peyote tomado bajo el cielo de Arizona parece lo adecuado. Lo que nuestro protagonista no sabe es que Starr está decidido a hacerse con el poder de Ge´nesis para si´ mismo y estará dispuesto a usar todo el arsenal del eje´rcito norteamericano para imponer su voluntad a Jesse, y ninguno de los dos bandos saldra´ de este enfrentamiento sin sufrir importantes bajas.